في العديد من القطاعات الاقتصادية هناك تعاون وثيق وعلاقة تجارية بين الشركات المتوسطة الحجم المدرجة وغيرها من الشركات الخاصة الصغيرة في بيئتها.الذي يكمل النظام البيئي لمورديك أو عملائك أو منافسيك. كلا النوعين من المؤسسات مترابطان على نطاق واسع ويشكلان الأساس للعديد من قطاعات النشاط الصناعي. ومع ذلك، اختار العديد من المستثمرين الاستثمار بطريقة مغلقة، وتخصصوا في واحد فقط من هذين السوقين، مما أدى إلى إنشاء قاعدة متنوعة من المستثمرين، بدافع من مستويات مختلفة من السيولة أو الوصول إلى المعلومات، والتي يمكن أن تفيد سوق الأوراق المالية. الأفق الزمني اللازم لبناء الاستثمارات على مدى أطول الأسهم الخاصة. وقد طورت شركة Lucero Capital استراتيجياتها الاستثمارية بناءً على ذلكمستثمر طويل الأجل يستثمر في الاقتصاد الحقيقي بمنظور رائد الأعمال، ومن خلال الجمع بين السوقين، توجد أدوات لخلق القيمة وتحقيق عوائد أفضلس.
وفي الشركات الخاصة، تعتمد استراتيجيتها على الاستحواذ على أغلبية الأسهم في الشركات الخاصة الموجودة في إسبانيا أو البرتغال؛ ثم انخرط في الإدارة الاستباقية للشركة وخلق قيمة طويلة المدى. في الشركات المدرجة، تكون الاستثمارات في الأوراق المالية لمستثمري الأقلية المالية السوق الأوسطعلى سبيل المثال، تسعى BME Growth أو AIM في لندن إلى الحفاظ على الأسهم ضمن إطار زمني دائم. تشبه فلسفة الاستثمار فلسفة السوق الخاصة، وهي أكثر توافقاً مع المدرسة احترام: تحديد الشركات ذات الجودة ونماذج الأعمال المثبتة والمزايا التنافسية المستدامة في الصناعات ذات الديناميكيات المواتية.
تعتقد الشركة ذلك يوفر هذا المخطط المزدوج بين الأسواق المدرجة والأسواق الخاصة فوائد لكلا استراتيجيتي الاستثمار. في السوق الأسهم الخاصةيستفيد فريق الاستثمار من القيمة المضافة للتحليل من وجهة نظر الشركات صاحب العمل المعرفة المباشرة بفرق الإدارة وإمكانية دمج أدوات النمو مثل التحسينات التشغيلية أو التكنولوجية أو التطوير المعدني في حالة الاستثمار. ومن بين الشركات المدرجة، تحسين الوصول إلى المعلومات و إعداد التقاريرإنشاء دراسات حالة للاستثمار في القطاع باستخدام أفضل المقاييس في فئتها بشأن نمو الصناعة المعلن أو العائد على الأرباح أو الهوامش الإجمالية لأكبر الشركات معيار من القسم.
على الرغم من اختلاف قاعدة المستثمرين في كلا السوقين، إلا أن الفرص والتحديات والاتجاهات التي تؤثر في النهاية على بعض الأعمال أو الصناعات هي نفسها بالنسبة لكل من الشركات العامة والخاصة. يسمح للمستثمر بالتصرف الاختصار ويجمع السوقان بين المعلومات التي يمكن الوصول إليها بسهولة أكبر من الشركات المدرجة، وغالباً ما تكون ذات قيمة، ولكن الوصول إليها أقل صعوبة، من مشغلي القطاع الخاص. يوفر هذا المزيج فرصة للبقاء في صدارة التطورات التكنولوجية وفي بعض الأحيان تستخدم هذه المعلومات في بعض الأسواق المتقدمة أو الشركات الكبيرة أو المناطق الجغرافية الأخرى أو الشركات الصغيرة.
تدير شركة Luceiro Capital أنشطتها الاستثمارية من مكاتبها في لاكورونيا ولندن. أطلقت أول أداة استثمارية لها في عام 2021 وتعمل برؤية الاستثمار المحلي، رأس المال العالميوهو يلخص مهمة المجموعة المتمثلة في تسهيل الوصول إلى رأس المال المالي والبشري للشركات العاملة في المراكز المالية الكبيرة مثل لندن وفي المناطق الجغرافية الأكثر لامركزية مثل غاليسيا. وفي كثير من الحالات، تكون هذه الشركات مملوكة لعائلات ولها تاريخ طويل ولديها إمكانات نمو عالية لاستكشاف ما إذا كان لديها الدعم والحافز لوضع نفسها في الأسواق الدولية الجديدة، فضلاً عن الوصول إلى التطورات التكنولوجية لتحديث عملياتها.
يعكس هذا الارتباط بين الاقتصاد الحقيقي المحلي وأسواق رأس المال العالمية القصة الفريدة للفريق الذي يقف وراء التوقيع. كان مؤسسها رجلاً من لاكورونيا بدأ إيفان فاريلا روزادوس هذا المشروع من غاليسياPIMCO، مدير صندوق، بعد أن أمضى الجزء الأول من حياته المهنية في العمل في منطقة الأسواق العالمية لدى Nomura International وMUFG Banks في لندن. انضم إيفرين لوبيز فيريرو من غاليسيا إلى المشروع كشريك.مع خبرة دولية في الإستراتيجية والعمليات في Accenture وOliver Wyman وInditex؛ وإسحاق ميكوس أرمادامن المجموعة الاستثمارية في صندوق التحوط Autonomous Capital، وسابقًا في 3i وHSBC.
السيارة في عام 2023 الأسهم الخاصة لوسيرو كابيتال بارتنرز أناتأسست في إسبانيا، حصلت SL على أغلبية رأس مال Safetop Innovative Protectionالشركة الجاليكية الرائدة في سوق معدات الحماية الشخصية التي يبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 10 مليون يورو.
في المنطقة المذكورة، أنهت شركة القيمة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها عامها الأول بعائد قدره 24.10%، متفوقة على مؤشر S&P 500 بنسبة 9.7%.. وقد أنشأت الشركة أوجه تآزر من استثماراتها في الأسهم الخاصة في القطاع الصناعي، وتركز على تحديد الفرص المدرجة رأسياً في هذا القطاع، ورفع المناصب في شركات مثل American Adcor Inc، أو British Ashted Group PLC، أو VPG Group AB السويدية. .
اقرأ أكثر
