نيويورك.- في عام مليء بالأرقام الكبيرة، والمكاسب القوية للأسهم، والمزيد من رحلات الطيران الرائعة للعملات المشفرة، كانت الأرقام أصغر فأصغر لتتصدر كل ذلك.
جاري الشحن…
تراجع معدل التضخم الخام في الاقتصاد العالمي هذا العام. ولا يزال هذا الرقم مرتفعا نسبيا، خاصة بعد سنوات من انخفاض التضخم، كما شهده الجميع قبل أن يصل معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 9 في المائة قبل صيفين. ولكن بينما يتطلع المستثمرون إلى عام 2024، فمن المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة بدلاً من أن ترتفع. وتشير التقديرات إلى أن التضخم العالمي قد تراجع إلى 6.9 في المائة من 8.7 في المائة العام الماضي.
ومن المثير للدهشة أنه على الرغم من المخاوف المبكرة من أن الركود أمر لا مفر منه، إلا أن الاقتصاد الأمريكي ظل قوياً طوال العام. لبعض الوقت، كان هناك أيضًا قلق من أن الاقتصاد قد يكون قويًا للغاية، مما أدى إلى ضغوط تصاعدية على التضخم واحتفاظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة لفترة أطول.
لقد أدى ذلك إلى لحظات مليئة بالأمل حيث أبقت وول ستريت على قيد الحياة احتمال الهبوط الناعم للاقتصاد الذي شكله الاحتياطي الفيدرالي، طالما أن التقارير الضعيفة عن الاقتصاد لم تكن في الواقع ضعيفة للغاية. كان الهدف هو إبطاء الاقتصاد بدرجة كافية لتخفيف التضخم المرتفع، لكنه سقط في الركود.
جاري الشحن…
الآن، مع استمرار نمو الاقتصاد وارتفاع توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2024، يسارع المستثمرون إلى القفز إلى التدابير التي يمكن أن تكون بمثابة المنشطات لجميع أنواع الأسواق. انتعشت الأسهم الأمريكية منذ عام 2022، وهو العام الأسوأ في وول ستريت منذ انكماش فقاعة الدوت كوم قبل عقدين من الزمن.
كان جزء كبير من التقدم الذي حققته وول ستريت يرجع إلى مجموعة صغيرة من الأسهم، لكن الاتساع كان أفضل في جميع أنحاء العالم. وارتفعت جميع أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
ومع ذلك، تركت أسعار الفائدة المرتفعة بصماتها، وخاصة على سوق الإسكان في الولايات المتحدة. انخفضت مبيعات المنازل التي كانت مشغولة سابقًا في الولايات المتحدة في أكتوبر بأبطأ وتيرة منذ أكثر من 13 عامًا.
ألقِ نظرة على بعض الأرقام المفاجئة التي ستشكل الأسواق المالية العالمية في عام 2023.
التضخم – 3.1 بالمائة
معدل التضخم الرئيسي على مستوى المستهلك في الولايات المتحدة في نوفمبر. وارتفع التضخم إلى 9.1 بالمئة في يونيو 2022. والمستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي هو 2%.
2.4 بالمئة
كان التضخم الرئيسي في الاتحاد الأوروبي في نوفمبر بعيدًا كل البعد عن الذروة التي بلغها في أكتوبر 2022 عند 10.6 بالمئة. وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 11.5 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. لكن تضخم أسعار الغذاء لا يزال منخفضا بشكل مطرد عند 6.9 في المئة.
55 بالمئة
بلغت أسعار السيارات المستعملة في الولايات المتحدة ذروتها بين فبراير 2020 ويناير 2022. ومن يناير 2022 إلى نوفمبر من هذا العام، انخفضت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 11.5 بالمئة.
4 دولار
ارتفع متوسط السعر الوطني للغالون من الحليب في نوفمبر بنسبة 25 بالمائة من 3.20 دولار في فبراير 2020 قبل تفشي الوباء مباشرة.
161 بالمئة
معدل التضخم في الأرجنتين وخفضت الحكومة قيمة عملة البلاد إلى النصف وسط إجراءات صارمة، وأوقفت الأشغال العامة وخفضت الدعم عن الغاز والكهرباء.
اقتصاد العالم
وبعد فترة 27 شهرًا من نوفمبر 1967 إلى يناير 1970، كان معدل البطالة في الولايات المتحدة أقل من 4% لأشهر متتالية. صمد سوق العمل حتى عندما حاول بنك الاحتياطي الفيدرالي إبطاء الاقتصاد لمحاربة التضخم.
67
النسبة المئوية للأمريكيين الذين لا يوافقون على تعامل الرئيس بايدن مع الاقتصاد في استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس-إن آر سي لأبحاث الشؤون العامة في أكتوبر. وهذا الشعور، إذا استمر، يمكن أن يعيق بايدن في مباراة إعادة انتخابه المتوقعة مع الرئيس السابق ترامب.
9.4 بالمئة
ووفقا للبنك الدولي، انخفض الاستثمار في قطاع العقارات في الصين في الفترة من يناير إلى أكتوبر. ويؤثر ضعف العقارات والطلب العالمي على صادرات الصين، فضلاً عن ارتفاع مستويات الديون وتراجع ثقة المستهلك، على اقتصاد البلاد.
-0.1 بالمئة
ملخص للاقتصاد الألماني في الربع الثالث. ويقدر البنك المركزي الألماني أن أكبر اقتصاد في أوروبا يجب أن ينكمش قليلاً مرة أخرى في الربع الحالي.
1.1 بالمائة
وينخفض النمو المتوقع في التجارة العالمية في عام 2023 من 5.2 في المائة في عام 2022، وهو سادس أضعف نمو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ عام 1980. ويعكس هذا الانخفاض تباطؤ الاقتصاد العالمي وتزايد الحمائية والتوترات الجيوسياسية بين الأمم المتحدة. الدول والصين.
الأسواق
7
ويمثل هذا العدد الصغير من الأسهم ثلثي أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حتى منتصف ديسمبر من عام 2023. تعد Apple وMicrosoft وAlphabet وAmazon وNvidia وTesla وMeta Platforms أيضًا من أكبر الممتلكات في وول ستريت.
27.3 بالمئة
المكاسب السنوية لمؤشر نيكاي 225 الياباني اعتبارًا من 19 ديسمبر. وكان هذا أفضل أداء لمؤشر نيكي منذ عام 2013. وفي يوليو ارتفع المؤشر إلى 33753.33، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1990.
43 ألف دولار
تجاوزت عملة البيتكوين هذا المستوى في ديسمبر بعد أن بدأت العام بأقل من 16300 دولار. وانخفضت قيمة العملة والعملات المشفرة الأخرى خلال العام الماضي، حيث تأثرت أسعار الفائدة المرتفعة على الاستثمارات التي تعتبر محفوفة بالمخاطر بشكل خاص.
5 بالمئة
أداء أكبر صناديق الاستثمار المشتركة للسندات الأمريكية حتى 14 ديسمبر. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، كانت الشركة في طريقها لتكبد خسارتها السنوية الثالثة على التوالي. لكن الإثارة بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة دفعت أسعار السندات إلى الارتفاع.
3
عدد الأيام في عام 2023 التي ارتفع فيها أو انخفض فيها مؤشر S&P 500 بنسبة 2 بالمائة على الأقل. وارتفع بنسبة 24.2 بالمئة خلال العام المنتهي في 19 ديسمبر. في عام 2022، العام الذي انخفضت فيه المخزونات، كان هناك أكثر من 40 يومًا.
أسعار الفائدة هي 5 في المئة
بلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ذروته، وهو مستوى لم يشهده منذ عام 2007. وارتفعت عائدات السندات في معظم فترات العام قبل أن تنعكس بشكل حاد في الشهرين الماضيين. وبلغ العائد على السندات العشرة 3.92 بالمئة في 19 ديسمبر/كانون الأول.
7.88 بالمئة
متوسط سعر قرض السيارة لمدة 60 شهرًا اعتبارًا من أغسطس 2023، وفقًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. وفي أغسطس 2019، بلغ المعدل 5.27 بالمائة.
21.2 بالمئة
متوسط أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان خلال شهر أغسطس، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وبلغت 16.3 بالمئة في 2022 و14.6 بالمئة في 2021.
3
عدد المرات التي يتوقع فيها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في عام 2024، وفقًا للتوقعات الصادرة مؤخرًا. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 11 مرة بين مارس 2022 ويوليو من هذا العام قبل أن يتوقف مؤقتًا.
4 بالمائة
سعر الفائدة المرجعي للبنك المركزي الأوروبي. وكما هو الحال مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير. وعلى عكس الاحتياطي الفيدرالي، لم يشر البنك المركزي الأوروبي إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
الإسكان 7.79 بالمئة
وكان متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عاما اعتبارا من 26 أكتوبر هو أعلى متوسط سعر منذ 11 نوفمبر 2000، وفقا لفريدي ماك.
2 ألف 199 دولار
وكان متوسط الدفعة الشهرية التي دفعها مشتري المنازل المحتملين لطلبات الرهن العقاري في أكتوبر أعلى بنسبة 9.3 في المائة عما كان عليه قبل عام.
67 بالمئة
حصة أصحاب المنازل في الولايات المتحدة الذين لديهم قروض عقارية بمعدلات فائدة تبلغ 5 في المائة أو أقل في سبتمبر.
1.15 مليون
عدد المنازل الأمريكية المعروضة في السوق في نهاية أكتوبر. وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 5.7 بالمائة عن أكتوبر 2022 ونصف المتوسط التاريخي في عام 1999. وانخفضت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 20.2 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى من العام.
391 ألف 800 دولار
متوسط سعر مبيعات المنزل الذي كان مشغولاً سابقًا في الولايات المتحدة في أكتوبر ويمثل ذلك زيادة بنسبة 3.4 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.
